Auslagerung in nahe Märkte konkurriert mit Übersee-Lieferanten

Nah- und Reshoring-Praktiken haben in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen, da EU- und US-ansässige Käufer in Lieferanten in ihrer Nähe investieren. Das Verständnis dieser Veränderungen in den Trends der Lieferketten und des globalen Lieferantenmarkts ist entscheidend, um fundierte Entscheidungen über die Beschaffungspraktiken Ihres Unternehmens zu treffen.

Ein wachsender Trend zur Nahbeschaffung

In den letzten Jahrzehnten waren chinesische und südasiatische Lieferanten die Hauptlieferanten für Unternehmen mit Sitz in den USA und der EU. QIMAs Auditdaten von 2023 verzeichneten jedoch einen spürbaren Anstieg des relativen Anteils der Nah- und Reshoring-Regionen der US- und EU-Käufer, wobei diese Märkte nun 10 % ihrer Beschaffungen ausmachen.

Abbildung 1: Sourcing-Trends von EU- und US-Käufern im Laufe der Zeit. Eine Umfrage unter über 800 Unternehmen ergab, dass EU- und US-Käufer beginnen, die Beschaffung im Ausland zugunsten der Nahbeschaffung zu reduzieren.

Seit 2020 ist der Trend zur Nahbeschaffung stetig gestiegen, da EU- und US-Käufer ihre Beschaffungspraktiken von Überseelieferanten abwenden. Im Jahr 2023 stiegen die Anforderungen an Inspektionen und Audits in Mexiko um 16 % im Jahresvergleich (YoY) und überholten China, um der wichtigste Handelspartner der USA zu werden.

Diese Trends werden voraussichtlich in den kommenden Jahren anhalten. Eine QIMA-Umfrage unter mehr als 800 Unternehmen mit internationalen Lieferketten zeigt, dass 54 % der US-basierten und 50 % der EU-basierten Befragten planen, ihre Beschaffungspraktiken von Lieferanten aus ihren Heimat- und Nachbarregionen im Jahr 2024 zu erhöhen. Diese Umfrage deutet auf wachsende Investitionen in Nah- und Reshoring-Praktiken bei Käufern in den USA und der EU hin, insbesondere angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China.

Abbildung 2: Entwicklung des Käuferinteresses an Nah- und Reshoring, 2022 - 2024, nach Standort des Unternehmenshauptsitzes. Die globalen Märkte haben ihre Nah- und Reshoring-Praktiken seit 2022 schrittweise erhöht, mit Plänen, diese 2024 weiter auszubauen.

Nahbeschaffung verlagert Einkaufsvolumina von Überseemärkten

Der Trend zu Nah- und Reshoring deutet auf einen strategischen Wandel in den globalen Märkten hin, der südasiatische Lieferanten beeinträchtigen könnte. Mit zunehmendem Interesse an nahen Lieferanten verzeichnete Südasien einen Rückgang der jährlichen Beschaffungen um 4 %. Bangladesch und Indien, die historisch gesehen wichtige Lieferanten für EU- und US-Käufer gewesen sind, erlebten 2023 ebenfalls eine Verlangsamung ihrer Geschäftsausweitungen.

Laut QIMA-Daten nahmen die Audit-Anforderungen in allen Überseeregionen – mit Ausnahme von China – von 2022 bis 2023 um 3 % im Jahresvergleich ab, während die jeweilige Nah- und Reshoring-Nachfrage für EU- und US-Käufer um 2 % im Jahresvergleich anstieg.

Dieser Rückgang der Überseelieferanten könnte darauf zurückzuführen sein, dass Entwicklungsländer Schwierigkeiten haben, mit den Anforderungen der ethischen Compliance Schritt zu halten, die zunehmend wichtig sind, um die Sorgfaltspflicht nach ESG zu wahren. Viele EU- und US-Käufer stehen unter regulatorischem Druck – sowie unter den Erwartungen der Stakeholder –, ihre Beschaffungspraktiken auf nahegelegene Lieferanten zu verlagern, die in der Regel besser in der Lage sind, ESG-Compliance-Standards zu erfüllen als Lieferanten aus sich entwickelnden Überseeländern.

Abbildung 3: Relativer Anteil von Übersee- und Heimatregionen in der Beschaffung für US- und EU-Käufer. Die Nah- und Reshoring-Beschaffung für westliche Käufer hat seit 2018 stetig zugenommen, wobei 2023 ein spürbarer Rückgang der Beschaffung aus allen Überseeregionen zu verzeichnen war, mit Ausnahme von China.

Mit der Entwicklung der globalen Wirtschaftslandschaft gestaltet der Wandel hin zu Nah- und Reshoring die Beschaffungsstrategien westlicher Käufer neu. Diese Veränderungen in den Sourcing-Trends resultieren wahrscheinlich aus den wachsenden ESG-Verordnungen, die westliche Beschaffungspraktiken von Überseelieferanten wegdrängen. Da Unternehmen ihre Beschaffungsstrategien an eine sich verändernde globale Lieferkettenlandschaft anpassen, werden Nah- und Reshoring eine entscheidende Rolle bei der Definition der Zukunft der globalen Beschaffung spielen.

Schlüsselzahlen

QIMAs Audit- und Inspektionsdaten von 2023 zeigen:

• US- und EU-Käufer gehen zu Nah- und Reshoring-Praktiken über: Ein Wachstum von +2 % im Jahresvergleich bei der Nahbeschaffung von westlichen Käufern von 2022 bis 2023 ist Teil eines anhaltenden Trends, der sich auf die Beschaffung aus lokalen und benachbarten Regionen verlagert.

• Lokale und benachbarte Regionen stellen eine Konkurrenz für Überseemärkte dar: Mexiko überholte China als wichtigster Handelspartner der USA im Jahr 2023, mit einem Anstieg der Nachfrage nach Inspektionen und Audits um 16 %.

• Beschaffung aus südasiatischen Märkten nimmt ab, während Nahshoring-Trends zunehmen: Südasien erlebte einen Rückgang der Beschaffungsaktivitäten im Jahr 2023, wobei die Nachfrage nach Inspektionen und Audits auf das Niveau von 2021 zurückging.

Vollständiger Bericht: QIMA Barometer Q1 2024