Änderung der Beschaffungstrends in der Lieferkette: Wachstum in China verlangsamte sich, während Südostasien steigt

EU- und US-amerikanische Unternehmen, die in Asien beschaffen, wenden sich zunehmend von China ab und hin zu Südostasien. Im Jahr 2023 sank der Anteil Chinas am EU- und US-Beschaffungsmarkt um 14 %, wobei Südostasien das stärkste Wachstum seit 2019 verzeichnete. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Der Wandel hin zu Südostasien wird voraussichtlich die zukünftigen Betriebsabläufe der Lieferketten westlicher Unternehmen neu gestalten und dabei eine vielfältigere und flexiblere Beschaffungslandschaft bieten, während Risiken, die mit einer Überabhängigkeit von einem einzigen Markt verbunden sind, gemindert werden.

Die Beschaffung in China bleibt stark, aber das Wachstum verlangsamt sich, während Südostasien bei westlichen Käufern an Schwung gewinnt

Obwohl das Wachstum in China sich verlangsamt hat, ist die Nachfrage nach Beschaffung dort immer noch stark. Unternehmen in aufstrebenden Regionen wie Lateinamerika und anderen Teilen Asiens verlassen sich zunehmend auf chinesische Lieferanten. Die Nachfrage lateinamerikanischer Unternehmen nach Audits und Inspektionen chinesischer Lieferanten stieg im zweiten Quartal 2023 um 13 %; die Nachfrage von asiatischen Unternehmen stieg um 27 %.

Allerdings ist das Wachstum der Beschaffung in China für Käufer aus den USA und der EU nach wie vor langsamer als in den Vorjahren. Die westliche Beschaffung in China ist nur um 3,5 % gewachsen, verglichen mit Prognosen von 5,6 % (eine 36 % geringere Wachstumsrate als erwartet).

Das langsame Wachstum Chinas kann teilweise der steigenden Dominanz Südostasiens als Beschaffungsmarkt in den Einkaufsportfolios von Marken in den USA und der EU zugeschrieben werden. Südostasien zeigt vielversprechende Aussichten als aufstrebender Akteur im Beschaffung der Lieferkette, mit steigender Nachfrage nach Inspektionen und Audits.

Dieser Wandel hin zum Aufstieg Südostasiens als Beschaffungsmarkt verspricht eine größere Diversifizierung für westliche Käufer. Unternehmen können eine vielseitigere Beschaffungslandschaft erkunden und so das Risiko verringern, das mit einer Überabhängigkeit von einem einzigen Markt verbunden ist.

Da die Feiertage näher rücken, zeigen die Q4-Daten von QIMA eine potenzielle Verschiebung zurück in Richtung China als Hauptlieferant für US- und EU-Käufer im Jahr 2023. Zum ersten Mal seit 2019 hat sich der relative Anteil Chinas in ihren Lieferantenportfolios erhöht. Dieser Aufschwung fällt besonders im Textil- und Bekleidungssektor auf, mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Inspektionen und Audits in China, was auf einen erneuten Fokus auf die Nutzung der etablierten Fertigungskapazitäten Chinas hinweist. Dies könnte eine Reaktion auf die Bedenken über die Abschwächung der westlichen Wirtschaft sein und die Unternehmen dazu veranlassen, sich erneut an China als Lieferant zu wenden, um die starken Fertigungskapazitäten optimal zu nutzen.

Abb. 1. Die wichtigsten Beschaffungsmärkte der Käufer aus den USA und der EU nach Marktanteil

Die Beschaffung der EU und der USA in anderen asiatischen Ländern außer China wächst, wobei Südostasien das stärkste Wachstum seit 2019 verzeichnet. Seit 2019 ist Chinas Anteil an den Einkaufsportfolios der USA und der EU um 14 % gesunken, da sich andere Regionen zu beliebteren Beschaffungszielen entwickeln.

Die Wachstumsraten variieren jedoch in der gesamten Region. Das Wachstum der Beschaffung Vietnams im ersten Halbjahr 2023 blieb hinter dem einiger Nachbarländer in Südostasien zurück, bedingt durch bürokratische Hürden einer Anti-Korruptionskampagne und jüngste Stromausfälle. Daten für Q2 2023 zeigen nur eine +6%ige globale Expansion bei der Nachfrage nach Inspektionen und Audits von Lieferanten in Vietnam.

Schlüsselzahlen

Die H1-2023-Umfrage von QIMA unter mehr als 250 Unternehmen zeigt, dass:

1. Langsames Wachstum der Beschaffung in China: Die weltweite Nachfrage nach Inspektionen und Audits für Lieferanten in China stieg im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %, hinter der auf 5,6 % revidierten Wachstumsprognose Chinas für 2023. Dies zeigt, dass die Beschaffung in der Lieferkette in China zwar immer noch wächst, aber sich verlangsamt.

Abb. 2. Geplantes Wachstum der Beschaffungsnachfrage in China gegenüber dem tatsächlichen Wachstum im Jahr 2023

2. Schwellenländer sind der Grund für das Wachstum der Beschaffung in China: Die Nachfrage nach chinesischen Lieferanten wächst bei lateinamerikanischen und asiatischen Unternehmen, während die Nachfrage bei westlichen Unternehmen unverändert bleibt.

• Die Nachfrage lateinamerikanischer Unternehmen nach Audits und Inspektionen für Lieferanten in China stieg im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 13 % im Vergleich zu einer stabilen Nachfrage der westlichen Käufer im gleichen Zeitraum.

• Die Nachfrage nach Inspektionen und Audits von Unternehmen mit Sitz in Asien für Lieferanten in China stieg im zweiten Quartal 2023 um 27 % im Vergleich zum Vorjahr.

Abb. 3. Nachfrage nach Beschaffung in China gemessen an Audit- und Inspektionsaufträgen (nach Käuferregion)

3. US-amerikanische und EU-Käufer wenden sich der Beschaffung in Südostasien zu: Der kombinierte Anteil der Beschaffungsmärkte Südostasiens in den Einkaufsportfolios von Marken mit Sitz in den USA und der EU ist stetig gewachsen und betrug im ersten Halbjahr 2023 fast die Hälfte des Anteils Chinas (im Vergleich zu einem Drittel im Jahr 2020).

Abb. 4. Portfolios der Käufer mit Sitz in den USA und der EU nach Beschaffungsregion

Lesen Sie den vollständigen Bericht: Q3 2023 Barometer